您正在使用IE低版浏览器,为了您的雷锋网账号安全和更好的产品体验,强烈建议使用更快更安全的浏览器
此为临时链接,仅用于文章预览,将在时失效
银行AI 正文
发私信给周蕾
发送

0

招行PK平安:零售行军殊途,科技同归何处?

本文作者:澳门星际赌场 2021-03-25 14:42
导语:“零售之王”与“零售新王”,谁更值得期待?

无巧不成书,A股最先披露2020年报的两家上市银行,正是人称“零售新王”的平安银行,和“零售之王”招商银行。

招行与平安的零售之战历来瞩目,支撑零售业务的金融科技成果和数字化转型水平,在股份行乃至大中型银行里,也都十分亮眼。雷锋网AI金融评论也曾详细报道过两家银行的金融科技全布局(推荐阅读:《招商银行AI全布局》《平安银行AI全布局》)。

正逢年报披露之际,本文将以数个关键业务指标和背后的科技建设成果,解读二者的零售金融最新战况。

零售业务:差距缩小了吗?

从2020年报来看,无论是零售业务的营收、利润还是AUM规模,招行继续遥遥领先,平安则在同比增长上稍胜一筹。不过,在新冠疫情的影响下,双方全年业务增速均不及往年。

招行PK平安:零售行军殊途,科技同归何处?

注:招行的“零售客户数”含借记卡和信用卡客户。

  • 信用卡

具体到信用卡,“厮杀”更为激烈。双方在2020全年里均有“出圈”营销,例如平安信用卡的“全城寻找热8”,招行与B站的联名信用卡等。

相关数据也一定程度上反映了信用卡业务的战况,从流通卡量和交易额来看,双方差距似乎有所缩小。

招行PK平安:零售行军殊途,科技同归何处?

  • APP

App是零售金融乃至全行业务的重要载体,也是数字化转型时代里,银行触达客户的首要渠道。

从手机银行App表现来看,两家的App累计用户数均已过亿,增速接近。

招行PK平安:零售行军殊途,科技同归何处?

注:1.“口袋银行”APP的MAU统计口径,纳入了外部合作小程序活跃用户数;还原同口径后较上年末增长15.6%。

2.招行两大App的MAU均以报告期末数值为准。

值得注意的是,平安年报显示,2020年的口袋银行App注册用户数已经超过零售客户数。

从细分数据不难发现,尽管在宏观战略层面上侧重各有不同,但在App这一赛道,外部高频生活场景服务为双方贡献良多。场景化经营愈加全面,使用户黏性不断提升,加深了App的生态护城河。

招行年报就指出,两大App的MAU合计1.07亿,其中23个场景的MAU超过千万。

平安也在年报中透露,“口袋银行”App的生活场景MAU超2181.97万户,较上年末增长79.1%,占总活跃用户数的54.1%。

获客方面,招行在披露两大App数据时表示,借记卡、信用卡信用卡数字化获客占比分别是19.98%和62.82%。

平安并未直接披露口袋银行App与数字化获客的关联,但年报给出了另一项数据:2020年,开放银行实现互联网获客405.63 万户,占零售总体获客量的39.0%。

招行则特地披露了招商银行App对理财投资业务的贡献程度,足见App已是招行开展“大财富管理”战略的重要阵地。

招行PK平安:零售行军殊途,科技同归何处?

  • 私人银行

招行私人银行客户99977户,较上年末增长22.41% ;管理的私人银行客户总资产27,746.29亿元,较上年末增长24.36% 。

2020年末,平安银行私行达标客户5.73万户,较上年末增长30.8%,其中私行达标客户AUM规模11,288.97亿元,较上年末增长53.8%。

两种零售行军方向

在竞争永远激烈的零售战场中,两家银行有着颇为不同的行军方向。

2020年是平安银行零售转型的第四年,“零售银行”“科技银行”两大标签愈加鲜明。此次年报也继续强调了零售地位之重要:把打造“智能化零售银行”为战略目标,坚持零售转型方向不变。

零售业务换挡升级目标中,“综合、差异、开放”这三大能力的打造尤其被看重。在发展战略里,平安银行也提到了坚持“综合金融、科技赋能”两大核心优势不变。

国内拥有综合金融全牌照的机构屈指可数,综合金融这一特殊基因,让平安银行在同业之中颇为显眼。集团的全金融业务,自然为其继续扩展更多金融场景,以提供综合化、多样化的服务,源源不断吸引零售客户。

如何充分高效利用集团资源,运用好综合金融这把“武器”,深度融入平安集团“金融+生态”战略打通产品服务,形成端到端的服务闭环,也正是平安银行科技赋能的目标之一。

在过去数年里,平安银行的科技之战,就像是从高空俯瞰庞大金融版图,城池之内无数地方在打通数据能力、经营能力,为各种各样的联动增加润滑,提高金融服务的运转效率。

以科技赋能私人银行为例,其中推出AI银保系统,通过线上获客经营的投保规模占比已达80%;在业内率先实现保险金信托业务100%线上化,设立时间由30个工作日缩减到2个工作日。

而城池之外,则是全方位的开放银行建设,银行账户、产品、服务能力如同开枝散叶,与商业消费、交通出行、生活服务等第三方场景流量相结合,金融服务和用户生活场景深度融合,力求生态化发展。

2020年3月底投产的零售开放银行 1.0 平台,可以说是他们打响开放银行的关键一枪。该平台截至去年年末,已发布402个产品、1309 个API和 H5 接口,覆盖了账户、理财、支付、保证金、贷款、信用卡等产品能力。

2020年11月上线的平安银行数字账户(MAX 卡),也是其开放银行战略的体现之一,满足用户包括投资理财在内的一系列金融服务需求。

招商银行,则在今年初迎来了一场备受关注的零售组织架构调整:将原一级部门零售金融总部的大部分团队、原财富管理部合并组建财富平台部,将手机App平台与客户服务队伍合一。

更高的战略层面上,招行提出大财富管理价值循环链,作为全行未来五年的工作主线——对零售金融重新排兵布阵,只是他们构建大财富管理战略的冰山一角。

招行副行长汪建中在业绩发布会上表示,部门整合的原因之一是“致力于实现从MAU到AUM(资产管理规模)更高效率转化”;并将构建一种平台化的经营,把产品和经营运营平台合并(包括外部采购),进而提高效率。

或许这场变动早有预兆:去年年底,招商银行App 9.0上线之时,招行就曾提及要“从MAU运营向AUM运营转变”,App也更强调“财富App”的定位。

招行的零售路线变动清晰可见:过去数年,招行以MAU为北极星,以轻交互的用户取代重交易的客户;如今则试图让MAU运营带来的获客非线性增长,带动AUM的稳健增长。

此次业绩说明会上,行长田惠宇也指出,大财富管理战略的难点和痛点显而易见,一是风险管理,二是金融科技,三是整个大财富管理价值循环链里各个环节。

他表示,尽管招行过去几年已经持续在布局资产组织和产品创设能力,但相比较渠道的优势和能力,他们在这方面还是较市场化的资产管理机构要弱一些。

综合来看,平安银行的零售方略,或许更倾向于用科技打通自身的“任督二脉”,打通包括但不限于App的获客、服务渠道,打通自身与外界的桥梁。

而招商银行的侧重点在于,在两大App建设渐趋完善之时,将财富管理的优势融入“流量经营”与“价值创造”之中,上升到更加“精耕细作”的精细化运营。

在这样各有侧重的零售金融方针下,双方对科技建设的布局也呼之欲出。

“重头戏”为何是科技基础设施建设?

双方的金融科技发力几何,可以先从整体投入水平来看:

平安银行:与去年一样,并未披露具体投入金额,年报显示,2020年的IT资本性支出及费用投入同比增长33.9%,与2019年增长幅度(35.8%)较为接近。

以2018年的IT资本性支出25.75亿元计算,2020年该项支出约在46.82亿元。而2019年时,该行用于创新性研究与应用的科技投入为10.91亿元。

此外,全行科技人员(含外包)超过8500人,较上年末增长超12.5%。

招商银行:2020年的信息科技投入达到119.12亿元,同比增长27.25%;占营业收入的4.45%,这一比重同比提高0.73%。

年报透露,金融科技创新项目基金累计立项2106个,其中1374个项目已投产上线。

而从众多金融科技投入和研发细节中,以及两家银行的发声来看,不难发现,双方不约而同地在科技基础设施建设上集中发力,过去一年里各自都有代表性案例出现。

平安银行首席信息执行官张斌向AI金融评论表示,2020年平安银行的金融科技建设可大致归纳为三大方向,其中之一就是大力推进技术平台建设,加强基础支撑能力

他透露,平安银行在此去年取得了很多阶段性成果,其自主研发的分布式金融PaaS平台,顺利支撑信用卡新核心系统大机下移,正是典型案例之一。

雷锋网(公众号:雷锋网)AI金融评论曾报道,去年10月末,信用卡A+新核心系统成功完成切换投产。

这也是业界第一个在服务不中断情况下,将金融机构核心业务系统,无缝迁移到 PC 服务器分布式架构的成功案例。改造完成后,新的核心系统支持十亿级交易用户及日交易量,支持敏捷开发、灵活创新和稳定运行。

年报强调,这一信用卡新核心系统拥有百分之百知识产权,相对于原系统,预计未来5年可至少节省IT成本14.5亿元。

(推荐阅读:《银行业“求变”之日,国产数据库“破局”之时》

开发运维一体化工具平台“星链平台”(Starlink),同样是平安银行用科技实现敏捷转型的“杀手锏”。它在平安银行内部,被定位为支撑数字化转型的“战略抓手”。

相关技术团队曾解释称,该平台纵向上实现跨工具链的自动化,横向上打通部门壁垒,“业务侧+IT侧透明化、深度融合,需求、交付的时间点非常清晰。”

招行过去一年着重于全面启动科技基础设施从IT到DT转型,加快“云+中台”架构转型,积极推进主机上云和应用上云。

在日前的业绩说明会上,招行CIO江朝阳谈到2020年四大金融科技“产出”,金融科技基础设施全面启用正是其中之一。他透露,“云架构基础设施已基本建立起来,这两年正加紧推动应用上云迁移,希望在未来两年完成上云工程。” 

年报显示,报告期内,招行不断完善客服云、舆情云、视觉云三大AI云服务。客服云节省人力4000多人,舆情云预警时效性由1天提升至1小时,视觉云全年调用量达9200万次。

开发运维方面,早在招商银行App 7.0推出时,研发团队已经将银行系统转向成微服务架构,在此基础上实现内部研发流程的DevOps变革;App 9.0则进一步向AIOps转型。

去年12月,招行曾向AI金融评论透露,AIOps生态构建以来,项目交付效率提升50%,持续集成成熟度提升4倍,问题排查时间缩短91.67%。

值得一提的是,中台建设都是两家银行的2020“重头戏”。

平安在年报里给出了相对详细精确的“进度条”:已搭建17大业务中台,共发布195项中台能力,赋能448个前台场景上线;数据中台完成了超2,000万黑名单数据的整合。

尤其是智能语音中台和AI智能语音技术,目前已渗透到97个业务场景,年外呼规模达1.71亿通。

招行同样强调了对企业级数据中台和技术中台的打造。例如搭建全行统一数据门户“招数”,提升全行数据分析及用数能力。

其实在2020年招商银行App迭代到9.0版本的过程中,技术团队所完成的超过1800项需求点,其中有相当一部分就关于“10+N”数字化中台建设,从而形成财富、生活、运营、内容、音视频、开放、安全、AIOps、数据和基础设施生态十大分支。

(雷锋网推荐阅读:《招商银行App 9.0上线:当一个十岁的App谈「新基建」与「杀手锏」》

在谈及平安银行过去一年的金融科技成果时,张斌强调,这类基础技术支撑建设,包括支持分布式和微服务架构,“这实际上是支持一家零售银行非常重要的能力。”

江朝阳也在招行的业绩说明会上表示,“有一件事是肯定的:今天某个业务要强,后台的金融科技也一定要强。”

两位CIO的思路,也正说明了数字化转型何以成为现如今银行乃至全行业的浪潮,说明科技赋能零售金融,不能只看智能化应用的简单堆砌。

尽管零售行军路线各有曲折,但在2020这个极其特殊的时间节点,我们把目光更多投向数字化能力如何让银行整体竞争力“脱胎换骨”之后,零售金融的战局会再起怎样的波澜,这将会是未来数年中最不容错过的画面。


相关文章:

银行业“求变”之日,国产数据库“破局”之时

平安银行AI全布局

招商银行AI全布局

招商银行App 9.0上线:当一个十岁的App谈「新基建」与「杀手锏」

雷锋网原创文章,未经授权禁止转载。详情见转载须知

分享:
相关文章

文章点评:

表情
最新文章
请填写申请人资料
姓名
电话
邮箱
微信号
作品链接
个人简介
为了您的账户安全,请验证邮箱
您的邮箱还未验证,完成可获20积分哟!
请验证您的邮箱
立即验证
完善账号信息
您的账号已经绑定,现在您可以澳门星际赌场以方便用邮箱登录
立即设置 以后再说
网站地图 澳门新葡京赌场 ag真人娱乐 太阳城 极速百家乐
申博游戏下载官方登入 申博娱乐登入 申博官网 菲律宾娱乐在线官方网
咪牌百家乐 777老虎机游戏登入 老虎机游戏 菲律宾申博娱乐
申博手机下载版 澳门赌场 申博游戏手机下载 幸运大转盘
太阳城手机版 申博游戏手机下载 太阳城申博开户 太阳城申博开户